Vermögens-Verwaltung/
-Beratung

Unsere Schwerpunktdienstleistung ist das Wertpapiermanagement im Rahmen der Vermögensverwaltung unter Ansatz eines risikoreduzierenden Investmentstils.

Durch einen struk­tu­rier­ten Manage­ment­an­satz soll der weit­ge­hen­de Erhalt der Kapi­tal­ba­sis unse­rer Kun­den auch unter sehr schwie­ri­gen Markt­be­din­gun­gen gewähr­leis­tet wer­den. Dies erfor­dert eine dis­zi­pli­nier­te und vor allem sys­te­ma­ti­sche Vor­ge­hens­wei­se in der Wert­pa­pier­aus­wahl sowie im Risi­ko­ma­nage­ment. Den glei­chen Ansatz ver­fol­gen wir in der Ver­mö­gens­be­ra­tung, wel­che wir aus­schließ­lich für pro­fes­sio­nel­le Anle­ger anbieten.

 

Zu Beginn einer Geschäfts­be­zie­hung erar­bei­ten wir mit dem Kun­den die für ihn ange­mes­se­ne Auf­tei­lung der Anla­ge­instru­men­te, in die wir inves­tie­ren kön­nen. Prio­ri­tät hier­bei haben natür­lich die per­sön­li­chen Zie­le, die Risi­ko­be­reit­schaft und die Liqui­di­täts­be­dürf­nis­se des Anle­gers. Im Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­ver­trag bzw. im Ver­mö­gens­be­ra­tungs­ver­trag wer­den die­se Zie­le schrift­lich fixiert. Die Ver­trags­in­hal­te sind die bin­den­den Grund­la­gen und Leit­plan­ken unse­rer Tätig­keit im Ver­mö­gens­ma­nage­ment für Sie!

Bei der Wert­pa­pier­aus­wahl domi­nie­ren mit­tel- bis lang­fris­ti­ge Kri­te­ri­en, da dann Qua­li­tät und Nach­hal­tig­keit eine wesent­li­che Rol­le für den Inves­ti­ti­ons­er­folg spie­len und weni­ger kurz­fris­ti­ge Gewinn­erwar­tun­gen (Value Ansatz).