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Vermögensverwaltung / -Beratung

Unsere Schwerpunktdienstleistung ist das Wertpapiermanagement im Rahmen der Vermögensverwaltung unter Ansatz eines risikoreduzierenden Investmentstils. Durch einen strukturierten Managementansatz soll der weitgehende Erhalt der Kapitalbasis unserer Kunden auch unter sehr schwierigen Marktbedingungen gewährleistet werden. Dies erfordert eine disziplinierte und vor allem systematische Vorgehensweise in der Wertpapierauswahl sowie im Risikomanagement. Den gleichen Ansatz verfolgen wir in der Vermögensberatung, welche wir ausschließlich für professionelle Anleger anbieten.

Zu Beginn einer Geschäftsbeziehung erarbeiten wir mit dem Kunden die für ihn angemessene Aufteilung der Anlageinstrumente, in die wir investieren können. Priorität hierbei haben natürlich die persönlichen Ziele, die Risikobereitschaft und die Liquiditätsbedürfnisse des Anlegers. Im Vermögensverwaltungsvertrag bzw. im Vermögensberatungsvertrag werden diese Ziele schriftlich fixiert.
Die Vertragsinhalte sind die bindenden Grundlagen und Leitplanken unserer Tätigkeit im Vermögensmanagement für Sie!

Bei der Wertpapierauswahl dominieren mittel- bis langfristige Kriterien, da dann Qualität und Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle für den Investitionserfolg spielen und weniger kurzfristige Gewinnerwartungen (Value Ansatz).