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Analyse von Depot- und Vermögensstrukturen

Mit unserem Reporting-System sind wir in der Lage, die Depots eines Anlegers bei verschiedenen Finanzinstituten zu konsolidieren und auszuwerten, soweit der Kunde über seine Banken einen Zugriff auf seine Daten autorisiert.

Damit besteht die Möglichkeit, das Gesamtvermögen auf einen Blick zu erfassen, zu analysieren und auf Fehlallokationen, die aus den Einzeldepots nicht klar genug ersichtlich sind, hinzuweisen.

Der Anleger ist somit in der Lage, Risiken, die grundsätzlich nicht gewollt sind, zu reduzieren oder zukünftig ganz zu vermeiden.